Convênio

Tópico Convenio

 O processo de venda por Convênio permite fazer vários convênios para um único cadastro e depois no momento de faturar agrupar os mesmos.

 Os passos para fazer uma venda com Convênio são:

Vamos agora detalhar estes passos.

A tela abaixo (figura 1) mostra o parâmetro de cadastro habilitado para condição de venda convênio.

figura 1

  Para fazer o convênio entre no menu Movimento => Saída de Estoque => Vendas de Mercadorias. Clique no botão  e no canto superior direito da tela escolha a opção Convenio conforme a figura 2. Após este procedimento faça o processo de venda normalmente.

figura 2

 Observe que a aba Pagamento não está aparecendo devido que na venda com convênio so se escolhe o tipo de pagamento no momento de fazer o faturamento do mesmo em outra janela do sistema.

 É importante lembrar que não pode fazer o convênio com o cadastro Consumidor devido que no momento de faturar o sistema vai gerar uma nota fiscal e a mesma não pode ser feita para Consumidor.

 Após preencher todos os campos clique no botão Gravar a venda de convênio vai para o frente de caixa para capturar a venda.

figura 3

 No frente de caixa a venda fica como CF (Cupom Fiscal) clique no botão Capturar mudará para outra tela com a relação  dos produtos comprados veja o exemplo abaixo.

figura 4

 Após o sistema apresentar todos os produtos na tela clique no botão Finalizar Venda.

figura 5

 Como forma de recebimento para os Convênios o sistema carrega a Carteira. Clique no botão Receber para finalizar a venda.

 Para faturar o convênio vá no módulo Estoque no menu Movimento => Convênios => Faturamento de Convênios.

figura 6

 Selecione o cliente se não escolher nenhum vendedor o sistema mostrará todos os convênios feitos para este cliente no período selecionado. Para faturar o usuário deve passar as vendas para o quadro da direita os SELECIONADOS PARA FATURAMENTO. Clique no botão Faturar e a tela abaixo será exibida.

figura 7

 Após clicar no botão Faturar o sistema vai emitir uma mensagem perguntando se deseja realmente faturar o Convênio clique em sim e depois aguarde a segunda mensagem de faturamento gravado com sucesso.

figura 8

 Após clicar no botão Faturar o sistema vai emitir uma mensagem perguntando se deseja realmente faturar o Convênio clique em sim e depois aguarde a segunda mensagem de faturamento gravado com sucesso.

 Para empresas que utilizam nota fiscal eletrônica o sistema gera uma nota para ser enviada a SEFAZ.

figura 9

 Após o faturamento está pronta para envio a nota fiscal eletrônica no módulo Gecon NFe.