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Veja também: Atividades de clientes, Grupos Empresariais, Contatos
O cadastro de clientes permite registrar os dados do cliente para fins de lançamentos financeiros e de vendas.
Para acessar o cadastro de clientes, acesse o módulo FINANCEIRO ou ESTOQUE e vá no menu . A tela abaixo deverá ser apresentada (figura 1).
figura 1
Nesta tela você vai notar 4 botões (destacados em vermelho - figura 1) utilizados para consultas extras. São eles:
 Consulta integrada ao SPC. É necessário ter convênio com o SPC.
 Link para o site do SINTEGRA. Neste site você pode consultar situação cadastral do cliente junto a Sercretaria de Fazenda. Também pode ser utilizado para obter a Inscrição Estadual do cliente através da informação do CNPJ do cliente.
 Link para o site da Receita Federal para consulta de dados cadastrais através de CPF/CNPJ.
 Gera o mapa com a rota entre o endereço da empresa e o endereço do cliente.
Clique no botão NovoTeclas de Atalho) para iniciar o cadastro de um novo cliente. Fazendo isto a tela abaixo (figura 2) será mostrada para dar início ao cadastro do cliente.
figura 2
Jurídica no campo Tipo, destacado na figura 2 acima.
Observe que alguns campos contem um asterisco ( * ), que indica que o campo é de preenchimento obrigatório.
Nesta tela (figura 2) você deverá informar os seguintes campos:
Tipo:
| • | Jurídica: Selecione esta opção para cadastrar cliente tipo Pessoa Jurídica, ou empresa. |
Isento Inscrição Estadual:
| • | Sim: Selecione esta opção caso o cliente não tenha Inscrição Estadual. Esta opção habilita o campo Inscrição Estadual para digitação. |
| • | Não: Selecione esta opção caso o cliente tenha uma Inscrição Estadual. Esta opção preenche automaticamente o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO. |
Dados Pessoa Física:
| • | CPF: Número do CPF do cliente. |
| • | Renda: Valor da renda mensal do cliente. |
| • | Data Nascimento: Data de nascimento do cliente. |
| • | RG: Número do RG (Registro Geral) do cliente. |
| • | Órgão Emitente: Sigla do Órgão Emissor do documento de identificação. |
| • | Data Expedição: Data da expedição do documento de identificação. |
| • | DDD Celular: Código DDD do número do celular do cliente. |
| • | Celular: Número do celular do cliente. |
| • | Sexo: Selecione o sexo do cliente. |
| • | Nome Fantasia: Nome do cliente. Embora seja pessoa física, é necessário informar o nome do cliente, ou mesmo um apelido. O sistema automaticamente copia este nome para o campo Nome/Razão Social. |
| • | Filiação - Pai: Nome do pai do cliente. |
| • | Filiação - Mãe: Nome da mãe do cliente. |
Dados Pessoa Jurídica:
| • | CNPJ: Número do CNPJ do cliente. |
| • | Inscrição Municipal: Número da Inscrição Municipal do cliente. Somente para clientes prestadores de serviços. |
| • | Nome Fantasia: Nome Fantasia do cliente. |
Dados Gerais:
| • | Nome/Razão Social: Nome do cliente pessoa física ou Razão Social do cliente pessoa jurídica. |
| • | Ramo de Atividade: Classificação do cliente de acordo com sua atividade. |
| • | Grupo Empresarial: Agrupamento de empresas quando o cliente tiver mais de uma empresa pertencentes ao mesmo grupo, ou filiais. Este campo poderá ser utilizado como referência em relatórios, onde ao invés de solicitar um relatório do cliente pode-se solicitar um relatório do grupo. Veja mais em Grupos Empresariais. |
| • | Email: Endereço eletrônico do cliente. |
| • | Site: Endereço da página de internet do cliente. |
| • | Inscrição Estadual: Número da Inscrição Estadual do cliente. Somente será possível informar o número de Inscrição Estadual se o campo Isento Inscrição Estadual estiver habilitado como Não. |
| • | Data de Cadastro: Data em que o cliente foi cadastrado. |
Após preencher os campos da primeira página de dados do cliente deverão ser informados os dados do endereço.
figura 3
O endereço do cliente está classificado em 3 partes: endereço normal, endereço de cobrança e endereço de entrega. Ao preencher o primeiro endereço o sistema automaticamente copia estes dados para os endereços de cobrança e de entrega. Caso não sejam os mesmos dados pode-se alterá-los.
Observe que alguns campos contem um asterisco ( * ), que indica que o campo é de preenchimento obrigatório.
Nesta tela (figura 3) você deverá informar os seguintes campos:
Endereço:
| • | Endereço: Nome da rua do cliente. |
| • | Número: Número do prédio do endereço do cliente. |
| • | Complemento: Neste campo pode ser informado número de apartamento, sala, bloco ou qualquer outra informação complementar ao endereço do cliente. |
| • | Bairro: Bairro do endereço do cliente. |
| • | Cidade: Cidade do cliente. O sistema sugere automaticamente a cidade local (da empresa). Caso seja uma cidade diferente, utilize a tecla F7 para consultar as cidades cadastradas. |
| • | CEP: Código de Endereçamento Postal do endereço do cliente. Do lado direito do campo CEP existe um botão (representado por uma lupa) para consulta de endereço a partir do CEP informado. O usuário digita o CEP do endereço e clica no botão de consulta CEP e o sistema faz uma consulta na internet para buscar o endereço correspondente ao CEP digitado, já preenchendo os campos do nome da rua, bairro e cidade. |
| • | DDD: Código DDD do telefone do cliente. |
| • | Telefone: Número do telefone do cliente. |
| • | FAX: Número do telefone FAX do cliente. |
Endereço de Cobrança:
Estes campos serão utilizados também na impressão do boleto de cobrança.
| • | Endereço: Nome da rua do cliente para fins de cobrança. |
| • | Complemento: Neste campo pode ser informado número de apartamento, sala, bloco ou qualquer outra informação complementar ao endereço de cobrança do cliente. |
| • | Bairro: Bairro do endereço de cobrança do cliente. |
| • | Cidade: Cidade do endereço de cobrança cliente. O sistema sugere automaticamente a cidade local (da empresa). Caso seja uma cidade diferente, utilize a tecla F7 para consultar as cidades cadastradas. |
| • | CEP: Código de Endereçamento Postal do endereço de cobrança do cliente. Do lado direito do campo CEP existe um botão (representado por uma lupa) para consulta de endereço a partir do CEP informado. O usuário digita o CEP do endereço e clica no botão de consulta CEP e o sistema faz uma consulta na internet para buscar o endereço correspondente ao CEP digitado, já preenchendo os campos do nome da rua, bairro e cidade. |
| • | DDD: Código DDD do telefone de cobrança do cliente. |
| • | Telefone: Número do telefone de cobrança do cliente. |
Endereço de Entrega:
Estes campos serão disponibilizados na tela de vendas.
| • | Rota de Entrega: Rota de entrega. |
| • | Endereço: Nome da rua do cliente para fins de entrega de produtos. |
| • | Número: Número do prédio do endereço de entrega do cliente. |
| • | Complemento: Neste campo pode ser informado número de apartamento, sala, bloco ou qualquer outra informação complementar ao endereço de entrega do cliente. |
| • | Bairro: Bairro do endereço de entrega do cliente. |
| • | : Cidade do endereço de entrega cliente. O sistema sugere automaticamente a cidade local (da empresa). Caso seja uma cidade diferente, utilize a tecla F7cidades cadastradas. |
| • | CEP: Código de Endereçamento Postal do endereço de entrega do cliente. Do lado direito do campo CEP existe um botão (representado por uma lupa) para consulta de endereço a partir do CEP informado. O usuário digita o CEP do endereço e clica no botão de consulta CEP e o sistema faz uma consulta na internet para buscar o endereço correspondente ao CEP digitado, já preenchendo os campos do nome da rua, bairro e cidade. |
| • | : Código DDD do telefone de entrega do cliente. |
| • | Telefone: Número do telefone de entrega do cliente. |
Após informar todos os dados clique no botão Gravar (ou tecle F10).
Em seguida você poderá criar parâmetros, contatos, referências para o cliente.
Veja mais detalhes para manutenções de cadastros em Teclas de Atalho.
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